（做者为中国科学院科技计谋征询研究院研究员、博导；中国科学院科技计谋征询研究院博士研究生母晓荣、宇、赵佳阳对本文亦有贡献）。

　　“十三五”期间，新能源汽车财产成长成熟，政策沉心也由搀扶转向指导、规范和提拔，包罗通过实施双积分政策推进车企转型、通过“新基建”提拔根本设备配套能力，以及通过补助逐渐退坡鞭策市场化合作取手艺迭代升级等。2020年，国务院办公厅发布《新能源汽车财产成长规划（20212035年）》，愈加凸起手艺立异、财产生态扶植和根本设备完美的主要性。“十四五”期间，我国新能源汽车财产聚焦智能化取“双碳”计谋。2023年6月2日，国务院召开常务会议，研究推进新能源汽车财产高质量成长的政策办法。会议提出：“要巩固和扩大新能源汽车成长劣势，进一步优化财产结构”；“要延续和优化新能源汽车车辆购买税减免政策，建立高质量充电根本设备系统，进一步不变市场预期、优化消费，更大新能源汽车消费潜力。”恰是正在这一期间，我国新能源汽车本土品牌成功开辟欧洲和东南亚等海外市场，并凭仗先辈手艺和财产链劣势逐渐提拔了正在国际市场的话语权，鞭策中国新能源汽车财产实现了从“产物出口”向“法则输出”的主要跃迁。

　　2010年起，全球光伏财产进入全面合作阶段，手艺立异成为鞭策光伏财产成长的焦点动力。晶体硅光伏手艺的成熟取普遍使用是财产成长的主要里程碑，其能量转换效率逐渐提高，利用寿命耽误，成本不竭降低，成为全球光伏市场的支流手艺。然而这一期间，中国光伏财产的焦点设备仍依赖进口。同时因为国内市场需求尚正在培育阶段，大量光伏产物以出口为从，光伏财产一度呈现手艺和市场“两端正在外”的特征，次要劣势集中正在出产制制环节。2012年后，欧美国度因为正在光伏产物上不具有成本劣势，接踵启动“双反（反推销取反补助）”查询拜访，这一商业办法对我国光伏财产形成较大影响，导致我国出口市场呈现较着收缩。而国内市场短期内难以完全吸纳过剩产能，使得良多光伏企业面对库存积压、资金周转坚苦等问题。一些企业采纳了调整产能、摸索新市场等应对办法，包罗正在东南亚地域投资，开辟中东、拉美等新兴市场，以及采纳低价合作策略，这些调整虽然有帮于维持市场份额，但持久来看减弱了企业的立异能力。

　　【注：本文系国度社会科学基金严沉项目“新一轮全球科技取财产变化趋向及对我国的影响研究”（项目编号：24&ZD051）阶段性】。

　　“十二五”期间，我国新能源汽车财产起头构成规模。2012年，国务院印发《节能取新能源汽车财产成长规划（20122020年）》，明白了财产成长方针和手艺线，引领新能源汽车进入快速成持久。这一期间的手艺方针聚焦“三电”系统的国产替代，努力于通过动力系统电气化快速冲破保守燃油车手艺壁垒。纯电动客车手艺和车用电机驱动系统机能均达到国际先辈程度，构成了自从研发能力和财产配套能力；同时，纯电动轿车起头批量上市，高能量锂离子电池手艺也取得严沉冲破并使用于多款车型。这一阶段，沉点攻关“三电”系统国产化替代，指导车企、电池企业取高校组建结合研发体，同时正在地方层面强调部际协同共同，鞭策成立了多部分参取的节能取新能源汽车财产成长部际协调机制。正在财产成持久，新能源汽车的市场培育工做也正在稳步推进。晚期新能源汽车还处于以从导下的公共范畴示范为从的示范推广取试点阶段，私家消费市场尚未构成规模。跟着财产加快成长，地方和地朴直在“供给侧”和“需求侧”持续出台响应政策，包罗加速充电桩等新能源汽车消费根本设备扶植、实施新能源汽车消费价钱补助政策等，鞭策消费者对新能源汽车的需求逐步从政策驱动向市场驱动改变，我国新能源汽车产销量跃居到全球首位。

　　后，我国凭仗劳动力成本劣势快速融入全球分工系统，成为全球闻名的“世界工场”。可是正在保守增加体例中，劳动稠密型财产占领从导地位，服拆、家具和家电等“老三样”曾是我国外贸出口的次要产物。然而跟着要素成本不竭上升，保守比力劣势逐步弱化，我国经济成长体例亟需改变。自党的提出“实施立异驱动成长计谋”以来，我国加大手艺立异力度，财产布局不竭升级、新兴财产不竭强大、产物合作力不竭提拔，我国出口产物品种也发生了变化。以新能源汽车、锂电池和光伏产物为代表的新兴财产快速成长，其出产规模已位居全球首位，并成为我国外贸出口的新增加点，被誉为“新三样”财产。

　　我国锂电池财产手艺履历了从仿照到自从立异的成长过程。20世纪90年代，日本凭仗先发手艺劣势建立了完整的锂离子电池财产系统，而其时我国正处于工业化历程中，相关财产根本较为亏弱。2001年中国插手世界商业组织（WTO）后，得益于全球制制业分工系统的调整，日韩企业为拓展中国市场，起头将部门锂电池制制环节向我国转移，这为我国锂电池财产的成长供给了主要契机。正在《国度中持久科学和手艺成长规划纲要（2006-2020年）》的指点下，我国通过合伙合做引进、逆向工程消化实现手艺冲破。宁德时代等企业的兴起使中国的锂电财产起头有能力对齐备球汽车的质量和制制规范，全球锂电池市场呈现出中日韩“三脚鼎峙”款式。

　　2024年12月召开的地方经济工做会议明白指出，“鞭策科技立异和财产立异融合成长”，“分析整治内卷式合作，规范处所和企业行为”，“积极使用数字手艺、绿色手艺提拔保守财产”，为“新三样”财产的将来成长和破局拓新供给了明白标的目的。

　　近年来我国锂电池政策从晚期支撑扩大规模、冲破动力锂电池环节手艺，到“十四五”期间提高电池平安性、支撑高质量成长取生态扶植转型，政策出力于鞭策动力锂电池行业正在其他范畴使用的同时，也提前结构废旧锂电池的收受接管。2020年新能源汽车“双补助”退出后，财产成长起头由政策驱动转向市场驱动，国度正在多项支撑类、规范类政策文件中强调保障锂电财产链供应链协同不变，如2022年出台《关于做好锂离子电池财产链供应链协同不变成长工做的通知》，并正在2024年进一步修订《锂电池行业规范前提》及《锂电池行业规范通知布告办理法子》，鞭策锂电财产规范化成长。工业和消息化部、国度成长委等部分发布了多项步履方案和指点看法，提高动力电池研发支撑力度，如成立动力电池立异核心，搭建协同攻关、共享的立异平台；通过国度沉点研发打算、国度天然科学基金等，加强新系统新材料研发结构。

　　财产政策指导。新兴财产正在成长初期缺乏合作力，仅靠市场机制难以实现成功成长。政策做为“无形之手”，正在指导新兴财产成长和鞭策自从立异中阐扬了至关主要的感化。正在新兴财产成长过程中，通过制定财产规划、供给财务补助、税收优惠、设立专项基金等政策东西，为新兴财产创制了优良的成长。颠末多年的政策搀扶和财产培育，我国计谋性新兴财产不竭成长强大。“十三五”期间，我国计谋性新兴财产添加值占P比沉从8%摆布提高到11。7%，成为新旧动能转换的主要动力源。“十四五”期间，计谋性新兴财产仍有较大增加空间，加之财产类别不竭添加，2025年计谋性新兴财产添加值占P比沉无望跨越17%。

　　为推进我国光伏财产高质量成长，国务院发布《关于推进光伏财产健康成长的若干看法》，标记着财产政策从纯真规模扩张转向手艺立异驱动。通过加强根本研究（照实施973打算）、支撑企业开展手艺立异（如领军企业霸占RCZ单晶发展手艺财产化难题）、鞭策产学研协同立异等行动，无效推进了财产手艺程度的全体提拔。2016年《中华人平易近国国平易近经济和社会成长第十三个五年规划纲要》明白提出太阳能光伏发电财产成长方针和标的目的，通过添加财务补助、实施优惠税收政策等体例，指导企业加大对光伏发电项目标投资取扶植，激励企业投身手艺立异。同年《电力成长“十三五”规划（2016-2020年）》奉行优惠电价政策，通过差额补助等办法提高光伏发电企业收益，极大地激发了企业投资光伏发电项目标积极性。这些政策通过度协同发力，无效推进了市场培育取手艺立异的良性互动：规模效应加快了手艺迭代历程，手艺前进进一步鞭策了市场拓展，使光伏财产国际合作力建立呈现出新的成长态势。

　　“十一五”期间，新能源汽车成长进入新阶段。2007年，我国起头实施《新能源汽车出产准入办理法则》，并将新能源汽车正式列入激励财产目次，国度层面的政策支撑向市场化成长倾斜。颠末2008年奥运会的小规模示范后，财务部、科技部于2009年发布《关于开展节能取新能源汽车示范推广试点工做的通知》，启动“十城千辆节能取新能源汽车示范推广使用工程”，对试点城市购买节能取新能源汽车赐与一次性定额补帮，新能源汽车进入规模化推广阶段。“十一五”期间是新能源汽车工艺改良和市场化成长的环节期间，通过补助、采购、推广示范、制定尺度等政策手段，间接推进了新能源财产手艺的跃升。

　　锂电池财产。锂电池的发源能够逃溯到20世纪70年代，两次石油危机催生了对替代能源的摸索。可是因为平安性等缘由，锂电池贸易化推广尚未成型。曲到90年代初，日本索尼公司研制的锂电池初次使用于便携式电子产物，才了全球锂电池贸易化使用的初步摸索。20世纪70年代末，我国也起头结构锂电池研究，中国科学院“六五”和“七五”打算将固态离子学和固态锂电池列为沉点课题。科技部于1987年启动的第一个“863”打算也把固态电池列为严沉专题。1988年，第一批固态锂电池正在尝试室降生，可是距现实使用还有差距。1991年，我国起头转攻液态锂离子电池，并正在1998年依托便宜的设备、国产原材料和自从研发手艺，建成了我国第一条年产20万支18650圆柱型锂离子电池中试线，处理了规模化出产锂离子电池的次要手艺和工程问题。

　　五是积极培育新的合作劣势。把握新一轮科技和财产变化的机缘，研判财产成长和手艺演进趋向，建立完整的立异孵化和科技投融资系统，正在具有优良根本的范畴培育将来财产。指导处所、领军企业着眼于新型使用场景，培育人工智能、机械人、无人机等全新的“新三样”财产，塑制国际合作新劣势。

　　构成优良财产生态。“新三样”财产正在成长过程中，逐渐构成财产链配套齐备、根本设备完美和市场规模大等分析合作劣势。分歧的市场和需求带来分歧的使用场景取财产土壤，最终构成多样化和逐渐完美的财产生态，帮力“新三样”财产不竭成长强大。正在这个生态系统中，龙头企业牵引带动，中小企业各尽所能，财产链上下逛合力攻坚，帮力“新三样”财产正在我国实现多点冲破。例如，新能源汽车不单构成了珠三角、长三角、京津冀、西南、中部等多个财产集群，还取近年来中国近程输电、光伏降本、储能成长等多范畴手艺前进互相关注。光伏财产从晚期的手艺、市场、设备依赖进口，到现在已建立起从原料、出产设备到系统集成、产物使用的完整财产生态，正在市场规模、手艺立异、出产制制、财产链完美性等方面均位居世界前列。据统计，中国的动力电池企业已有1。5万家。正在韩国出名电池研究机构SNE Research发布的2023年全球动力电池企业拆机量前十榜单中，宁德时代、比亚迪等六家中国企业入围，其全球市场拥有率达到67。1%，展示出强劲的财产合作力。

　　据统计，2023年，“新三样”产物出口额初次冲破万亿元大关，达1。06万亿元，同比增加29。9%①。我国汽车整车出口491万辆，此中，新能源汽车出口120。3万辆，同比增加77。6%②；全国锂电池总产量跨越940GWh，行业总产值跨越1。4万亿元，出口额达到4574亿元，同比增加跨越33%③；光伏组件产量持续16年位居全球首位，多晶硅、电池片和组件产量产能的全球占比均达80%以上④。这些数据和成长趋向表白，正在“立异成长”和“绿色成长”引领下，我国制制业向高端化、绿色化转型初见成效。

　　环节手艺进展迟缓。虽然我国“新三样”财产正在产物功能和使用层面的专利结构不竭完美，多个细分范畴已达到国际领先地位，但正在一些环节材料和焦点手艺方面仍过度依赖进口，正在当前复杂的国际下可能带来潜正在风险。例如，从中持久手艺成长径看，全固态电池被视为国际合作的手艺高地，我国虽然正在半固态电池研发方面取得了必然进展，但取国际领先程度仍存正在差距。正在光伏发电范畴，手艺立异已从单一的产物制制向系统集成标的目的延长，需要发电、输电、配电和送电等多个环节进行协同立异，特别是智能电网手艺的升级和新型储能系统的规模化使用，将成为处理光伏发电间歇性特征、提拔能源操纵效率的环节支持。

　　锂电池产物使用范畴从最后的手机和笔记本电脑逐渐动力和储能使用。自2010年起，消费电子范畴的锂电池需求已趋于饱和，新能源汽车、电动自行车以及立异型储能处理方案的兴旺兴起配合鞭策了全球锂电池市场的急剧扩张。出格是跟着电动汽车财产的兴起，我国对锂电池财产的搀扶力度加强，动力电池财产送来新一轮产能周期。锂电池财产的国产化冲破不只得益于需求侧的市场激励政策，更依赖于供给侧的布局性取强制性手艺尺度牵引。2015年，工业和消息化部公布《锂离子电池行业规范前提》，促使企业脱节低端产能锁定；2016年“动力电池白名单”政策通过行政规制手段将新能源汽车补助取电池国产化率挂钩，促使特斯拉、宝马等外资车企转向宁德时代、比亚迪等本土电池企业采购国产锂电池，沉构全球动力电池供应链布局。

　　复杂市场需求拉动。市场需求是财产成长的必备要素。按照财产成长纪律，正在新财产成长的起始阶段，企业需要投入大量设备和固定成本。有了复杂的市场需乞降规模经济的拉动，企业就能敏捷降低成本，从而构成合作劣势。企业一旦推出有合作力的立异产物，市场就会构成正向反馈。超大规模市场像一个“加快器”，能以更快速度构成规模经济效应。例如，我国新能源汽车财产成长晚期，通过实施“十城千辆”示范工程、出台免征购买税等激励政策、开展新能源汽车下乡等推广勾当，无效拓展了市场使用场景，不单鞭策了新能源汽车财产的成长，也为锂电池财产的强大供给了主要支持。跟着全球电动汽车市场渗入率的稳步上升，包罗原材料提炼商、电池材料出产商、电池制制商等中国新能源汽车企业，纷纷加大了海外市场的拓展力度。同时，为应对供应链当地化趋向，欧美支流车企也积极寻求取中国优良电池制制商开展深度合做。

　　①《2023年“新三样”产物合计出口增加29。9%，初次冲破万亿元大关中国外贸新引擎日益强劲》，中华人平易近国海关总署网坐，2024年1月23日。

　　②《向着扶植汽车强国的方针奋怯前行2023年中国汽车财产察看》，新华网，2024年1月12日。

　　三是深切挖掘国内市场需求。充实阐扬国内超大规模市场劣势，加速推进全国同一大市场扶植，持续扩大内需市场规模。通过优化政策组合，实现消费端取出产端的协同联动，激发市场活力。加速优良企业兼并沉组程序，有序裁减掉队产能，推进资本优化设置装备摆设。同时，通过“双碳”计谋方针和现代化财产系统扶植等，为新能源财产供给持续成长的动力。

　　手艺转型成本昂扬。新兴手艺和财产的凸起特征是立异驱动成长，次要表现正在产物迭代、工艺改革和财产组织模式等多个维度的高频立异。“新三样”财产依托立异不竭保守手艺和财产，同时也受更新型手艺的挑和，一直处于“创制性”的冲击之下。当前新能源汽车、锂电池、光伏产物的手艺线并没有完全定型，仍正在摸索和快速成长阶段。如氢能汽车、钙钛矿光伏、钠离子电池、氢燃料电池等一些新兴手艺，可能会现有手艺，沉塑财产款式。目前普遍利用的锂电池也可能由于平安性、不变性、成本等要素被铅酸电池替代。因而，当性手艺呈现时，企业原有的出产线、原料、手艺能力会敏捷贬值。若是这些晚期投入无法实现无效转型，原有产能将难以裁减，限制财产和产物的进一步升级换代。若中国正在“新三样”范畴未能持续立异，现有劣势可能会被其他国度超越。

　　企业加大立异力度。中国“新三样”财产正处于立异取变化的之中，不只预示着财产的将来趋向，也了中国企业正在手艺前沿摸索的决心取步履。新能源汽车电池、电机、电控、智能化等环节手艺和出产程度持续取得立异冲破，起头由“用市场换手艺”向“反向输出手艺”改变。从全球汽车财产成长态势来看，中国已成为新一代电动汽车手艺立异和产物使用的主要引领者。近年来，多款具有代表性的新一代电动车型均选择正在中国市场首发，且多项立异手艺也率先正在中国市场投放使用。电池行业领军企业正协同财产链上下逛的设备制制商及材料供应商，针对分歧市场需乞降使用场景，采纳多手艺线并行的立异策略，稳步推进钠离子电池、多元磷酸盐电池、凝结态电池实现量产。

　　国际持续恶化。近年来，受经济增速放缓的影响，全球从义加剧。一些国度泛化“”概念，采纳了一系列商业办法，包罗扩大反推销查询拜访范畴、提高手艺壁垒等，这些办法正在必然程度上影响了我国“新三样”产物的国际市场拓展。2024年以来，欧美中国新能源财产因补助而呈现产能过剩。美国颁布发表从2024年8月1日起对中国的电动汽车、锂电池、光伏电池等产物加征关税，此中电动汽车的税率从25%提高至100%。欧盟启动对中国电动汽车的反推销查询拜访后，颁布发表对自中国进口的电动汽车加征最高45。3%的反补助税，《欧盟电池和废电池律例》还要求自2027年起动力电池出口到欧洲必需持有合适要求的“电池护照”。此外，国度也正在积极成长本土新能源财产，以期取中国产物构成间接合作。

　　四是斥地更广漠的国际市场。以“一带一”共开国家为沉点，积极开辟东南亚、拉美、中东等新兴市场。通过海外建厂实现当地化出产，合理规避关税壁垒，成立海外市场所作新劣势。依托“一带一”成立新能源财产联盟，通过手艺授权等模式输出中国尺度取手艺，争取将中国新能源手艺尺度纳入全球认证系统，进一步提拔我国国际话语权和财产影响力。

　　为什么“新三样”财产能正在短短十几年内实现从起步到全球规模领先的逾越式成长？本文将通过梳理“新三样”财产的成长过程，总结其成长经验。取此同时，因为当前的财产成长发生了庞大变化，“新三样”财产也出一些深条理的布局性问题，因而，纯真依赖既有成长模式已难以顺应新形势，必需通过更鼎力度、更深条理的立异冲破，方能实现财产升级和可持续成长。

　　把握手艺变化机缘。全球能源绿色低碳转型加快，提拔了市场对绿色产物的需求。电池、电机、电子配件等产物的耗损量及主要性不竭上升，而中国正在这些细分范畴的劣势正正在逐渐。例如，欧美车企巨头晚年间过于依赖燃油车，持久以来试图通过不竭提拔内燃机的效率维持原有劣势，最终错失了换道进入电动车的时代机缘。同时，电池出产因其高污染、高能耗，正在二十年前曾被国度归入相对保守和掉队的财产，导致其正在欧美地域几乎鸣金收兵。而中国则因为持久处置手机和消费电子代工，得以正在锂电池范畴堆集起深挚的手艺能力和财产劣势，并正在该手艺迁徙至电动车行业之际及时把握住时代机缘，随后又正在上逛原材料开采、提炼和研发环节不竭拓展本身劣势。同时，挪动互联网的迭代前进则支持着大数据、云计较等行业的兴旺成长，无力鞭策了智能网联、智电一体等新手艺的兴旺成长。时至今日，恰是这两个范畴中的汽车电池及车能网联形成了中国电动车的焦点劣势。

　　一是推进各类从体加强立异。建立行业领军立异型企业从导、大学和科研院所无效参取的立异结合体，系统结构财产链立异链。成立健全跨范畴、跨从体的融合立异机制和高效合做机制，推进手艺、人才、资金等立异要素正在分歧从体之间有序流动和优化设置装备摆设，推进立异资本的共享取整合，加强各类立异从体的深度交换。

　　二是完美财产创重生态。成立健全市场化机制，阐扬市场正在手艺研发标的目的选择、立异径确定、要素价钱构成和立异资本设置装备摆设中的决定性感化。规范市场所作次序，指导企业通过手艺立异提高产物机能和质量，进一步提高产物附加值，培育差同化合作劣势，鞭策财产从低程度价钱合作向高质量成长改变。

　　新能源汽车。正在“八五”打算期间，我国就将电动汽车研发列为沉点科技攻关项目。“九五”打算期间公布的《中国节能手艺政策纲领》提出研究开辟电动汽车和氢能汽车。这一期间的新能源汽车财产处于孕育期，使用范畴比力无限，还不具备财产规模。2001年9月，科技部启动“十五”国度高手艺研究成长打算（863打算）“电动汽车严沉科技专项”，投入大量资金支撑研发。正在科技打算和相关财产政策的鞭策下，我国的整车手艺和零部件手艺都实现了主要冲破。

　　取保守的以低廉出产成本获取比力劣势的“老三样”比拟，“新三样”是典型的新兴财产，其成长强大素质上是立异成长的成果。“新三样”财产的成长过程深刻表现了手艺机缘、政策指导、企业立异、财产生态取市场需求的协同演化。

　　国内市场所作加剧。跟着财产规模的持续扩张和市场增速的逐渐平稳，“新三样”范畴的企业合作态势日益凸显。部门企业为了维持市场拥有率，通过降价开展“内卷式”合作。同时，一些地朴直在招商引资过程中对经济增加目标过度关心，导致“新三样”财产呈现出产线反复扶植的问题，一些行业面对盈利空间收窄的运营压力。例如，锂电池受碳酸锂价钱下跌、供需关系变化等要素影响，产物价钱呈现较着下降。近年来跟着全球碳中和方针持续推进，光伏财产吸引了大量社会本钱投入，鞭策了产能的快速扩张。然而，供需关系的阶段性失衡导致光伏财产链各环节价钱呈现较着波动，此中多晶硅、硅片等环节材料价钱下行压力尤为显著，不只使部门中小型光伏企业面对运营压力，行业龙头企业也呈现了盈利能力和市场估值回调的现象。

　　光伏财产。20世纪50年代，全球光伏财产处于手艺摸索期，晚期市场使用范畴无限，次要使用于卫星等特殊范畴。20世纪70年代，石油危机促使寻求替代能源，光伏发电财产送来成长契机。这一期间，国度启动光伏研发打算，但受制于材料成本取制制工艺，贸易化进展迟缓。21世纪初，全球光伏发电财产进入政策驱动取财产扩张期间。虽然中国光伏财产起步相对较晚，但成长敏捷，政策系统建立取全财产链结构短期内敏捷完成。1996年，为处理偏僻地域用电问题，中国启动“工程”起头推广光伏财产。中国光伏财产成长初期次要依赖政策驱动，晚期最具标记性的“送电到乡”工程（2002年）为财产培育了初步市场根本。2006年公布的《中华人平易近国可再生能源法》确立了光伏发电的法令地位和补助机制。这些政策为光伏发电财产正在起步阶段供给了环节支撑，带动中国光伏企业快速成长。